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電氣設備電改儲能迎風口薦20股

发布时间:2020-01-17 01:22:35

电气设备:电改储能迎风口 荐20股 -21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

新能源汽车:预期向好带动产业链景气度上升,看好材料端和充电桩最近几周我们一直在强调新能源汽车产业链的机会,重点提示材料端和充电桩今年全年在政策大力扶持和2017年补贴退坡20%的刺激下,新能源产销量仍将大幅增长,继续拉动对电池材料需求的增长电池材料新增产能投放略滞后,供需缺口促电池材料行业景气向上新能源汽车的高景气度也将拉动充电桩市场的需求,我国充电桩在2014年 .1万个基础上,国主战场仅累计2.96万个难以匹配新能源车超高增速,同时与2020年480万个充电桩规划相比更是缺口巨大我們預計國今年招標量相較于去年的不到20億元將大幅提升至約50億元国招标量的大幅上涨将带动整体市场的繁荣

我们重点推荐拥有六氟磷酸锂与电解液,产业链一体化优势明显的天赐材料;重点推荐有望受益于三元电池趋势的正极龙头当升科技;重点推荐完整布局正极、负极、电解液三环节,且正尝试开拓下游电动车整车制造与运营的杉杉股份;新能源汽车产业链我们还推荐关注亿纬锂能、国轩高科、方正电机、合康变频;充电桩推荐中恒电气、科华恒盛、科士达、和顺电气等;我们还建议关注新能源汽车和充电桩继电器制造商宏发股份

电力设备及电改:电改长期趋势不改,用电服务商多种模式切入我们一直强调今年是电改由去年政策预期向政策和试点落地的转变,同时一些细分领域也将获得突破电改趋势下,多家电力设备公司转型进入综合用电服务领域,有的公司通过并购的方式直接进去用电服务领域,快速而直接;有的公司利用自己多年积累下的节能经验,开展运维服务并打造线上平台,双管齐下;有的公司利用自己在用户侧多年积累的设备和系统经验,用互联思维,快速圈定用户并进行线下推广;而有的公司利用在自动化和微领域的经验,切入用户侧我们重点推荐关注积成电子、涪陵电力、炬华科技、新联电子、中恒电气、国电南瑞等

风电储核:储能政策风欲起,关注政策走向和模式创新电改为储能行业的发展打开了政策空间,动力电池规模的扩张、成本下降和梯次利用也为储能的经济性明确了发展路径同时,分布式电源的逐渐兴起也为储能提供了市场空间2015年7月,国家能源局《关于推进新能源微示范项目的指导意见》的出台激励了光储模式的成熟和发展;下一步随着细则的制定,含储能技术的微有望得到政策和补贴的支持,这将助力储能技术更广泛、更有效地参与到新能源微建设中随着新一轮电力体制改革的部署和深化,电力存储环节也将逐步加入到灵活、市场化的电力体系建设和运行中,多种储能技术应用前景广阔我们重点关注南都电源、雄韬股份、阳光电源、圣阳股份、科陆电子等

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